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nos formations en
Gestion patrimoniale

Vous souhaitez optimiser, protéger et pérenniser votre patrimoine et/ou préparer sa transmission dans les meilleures conditions possibles.

- Booster son patrimoine avec l´assurance vie
- Optimiser les aspects juridiques de son patrimoine
- Valoriser sa transmission
- La transmission progressive et matrisée de votre patrimoine
- Investir sur des produits financiers ou immobiliers
- Régimes matrimoniaux et droits de la famille

Decouvrez nos formations en Gestion patrimoniale

  • LA RETRAITE DU CHEF D'ENTREPRISE

    LA RETRAITE DU CHEF D'ENTREPRISE

    • Comprendre le fonctionnement des régimes de retraite en France et l’impact des dernières réformes législatives
    • Appréhender l’importance du statut social du chef d’entreprise et de son conjoint sur la retraite
    • Identifier les mécanismes d’optimisation des régimes légaux et les principales solutions financières adaptées à sa situation personnelle et à ses objectifs.
  • BOOSTER SON PATRIMOINE

    BOOSTER SON PATRIMOINE

    • Maîtriser les bases fondamentales du fonctionnement de l’assurance vie
    • Savoir analyser les principales différences entre l’épargne et la prévoyance
    • Connaître les principaux aspects juridiques et fiscaux du contrat d’assurance
    • Savoir rédiger une clause bénéficiaire précise
  • VALORISER SA TRANSMISSION EN PROTÉGEANT SES PROCHES

    VALORISER SA TRANSMISSION EN PROTEGEANT SES PROCHES

    A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :

    • Comprendre les règles de fonctionnement de la dévolution légale,

    • Analyser les impacts de la transmission selon leur régime matrimonial ou selon leur union,

    • Assimiler les aspects civils et fiscaux de la succession,

    • Optimiser sa transmission selon sa situation familiale.

  • MARIAGE, DÉCÈS, DIVORCE DU CHEF D'ENTREPRISE...

    MARIAGE, DECES, DIVORCE DU CHEF D'ENTREPRISE

    • Maîtriser les bases fondamentales du fonctionnement de l’assurance vie
    • Connaître les dispositions légales et conventionnelles relatives aux droits du conjoint, à la dévolution successorale et de mieux les anticiper
    • Comprendre les opérations juridiques susceptibles d'influencer l'organisation du patrimoine dans le cadre de sa gestion